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全球秩序躁动，中国光伏惧否？

时间: 2022-09-29

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这是一个恢宏的话题。

但是，工业生长离不开世界“局势”，尤其光伏。

如今，全球秩序进入新一轮重构，从贸易纷争，到局部冲突，再到能源�；�，全球化水平颇高的中国光伏再次走到新岔口。

（来源：微信公众号“Mr蒋静的资本圈”作者：Mr蒋静）

1、贸易摩擦“有限”

这一轮贸易纷争，从“201关税视察”到“301关税视察”，从“强迫劳动法案”到“削减通胀法案”，愈演愈烈。

话说，最无惧“贸-易战”的就是中国光伏了。

对于种种“贸-易战”，中国光伏并不陌生，反而在全球贸易纷争中不停壮大，从2011年“双反”开始，越打越强，见招拆招，并最终成为“世界王者”。

至2021年，中国前五大多晶硅、硅片、电池片及组件企业的市场占比分别到达86.7%、84%、53.9%和63.4%。

世界越来越不平了，“树大招风”的中国光伏也很难独善其身。

继关税视察之后，美国于2022年6月开始实施“强迫劳动法案”，进一步打压中国光伏。

实际上，2022年上半年美国光伏装机仅4.2GW，而去年同期装机13.5GW，同比下降69%。其中，2022年上半年，中国对美国光伏组件直接出口仅约0.18GW，几乎可以忽略。

这当中的全球贸易因果关系，充满遐想，更像是“搬起石头砸自己的脚”。

不仅美国，欧盟近期也提出类似限制强迫劳动法案，如果最终审批通过，可能在2024年底生效。

不外，总体上这些政策的影响可控。

“关税视察”方面，国内组件企业早就通过在东南亚建厂加以规避。今年初，美国宣布对从东南亚国家进口的光伏产物进行“反规避视察”。但可能由于装机下降太猛，今年6月，美国又宣布两年内差池光伏进口产物征收新关税，意味着从东南亚进口组件短期不受影响。

这个回合，也说明美国在光伏博弈上处于下风，至于想通过自建产能来寻求工业独立，面对中国强大的全工业链优势也并非易事。

至于“强迫劳动法案”，目前主要针对局部敏感产地的硅料，但随着硅料产能陆续释放及区域结构多元化，敏感地域占比也将降低，即便两年后欧洲果真实施，影响也有限，中国本土及欧美之外地域的光伏装机，完全有能力消化敏感地域的硅料产能。

看起来就这么回事，数据更能说明中国光伏的全球体现，而且被抑制的美国装机需求还会弥补回来。

2022年1-8月，我国光伏产物出口总额到达357.7亿美元，光伏组件出口量到达113GW，同比增长80%。

只要光伏存在需求，那么中国光伏主导全球市场的格式就不会发生变化，除非全球其他地方像美国先前这样“因噎废食”，通过“自绝需求”来阻止中国光伏的进击。

2、能源�；爸Α�

俄乌战争点燃了这一轮能源�；�，欧洲首当其冲。

在天然气、煤炭、石油三大传统能源领域，俄罗斯都是欧盟第一进口国，占比分别为40%、45%和27%。而在欧洲电力结构中，天然气发电占比约20%，煤电占比约15%。

受俄乌战争影响，欧洲天然气价格同比上涨凌驾10倍。由于能源�；傲甘彻┯�，欧盟2022年8月的通胀率到达10.1%，同时部门工业产能甚至酝酿转移，可谓“民不聊生”。

因为石油、煤炭和天然气等传统能源自给率较低，使得欧洲历来受能源�；墓セ鹘洗�，这也是欧洲为何重点生长核电、风电和光伏的重要原因，“碳排放”更像是挣脱传统能源束缚的一个说话。

为此，欧洲成为全球重要光伏市场。2021年全球光伏装机中，欧洲占比约17%，仅次于中国52%和美洲21%，累计装机仅次于中国。在中国光伏组件出口中，今年上半年欧洲占比54%，为中国最大出口市场。

受能源�；霸て谟跋�，欧洲光伏装机还在加速。今年上半年，中国向欧洲出口光伏组件42.4GW，同比增长137%。欧盟今年5月推出太阳能战略，计划到2025年将光伏发电能力翻一番，到2030年装机600GW。此外，还有其他诸多能源战略也涉及光伏。

欧洲的情况跟美国差异，美国拥有强大的传统能源储蓄以及传统能源影响力，能源自给率高，而且全球能源格式还是其世界秩序的重要组成，光伏的战略职位并不明显，光伏政策的任性体现就是一个注脚。

而欧洲传统能源相对匮乏，能源自给率较低，工业及民生受全球能源格式掣肘，光伏是真正的刚性需求，而非奢侈点心，“碳中和”也不是随便说说，不行能像美国一样“搬起石头砸自己的脚”，这是中国光伏凭借实力可以恒久依靠的市场。

光伏发电是重要的能源补给，对于缺少传统能源的欧洲来讲，鼎力生长光伏及风电，扩大本土能源规模，是挣脱石油、煤炭和天然气传统能源不足的重要工具，这也是欧洲以“碳中和”为名鼎力推动新能源的一个重要原因吧。

全球秩序躁动，正在加剧新一轮能源�；Ｗ源邮臀；�，全球从来没有像今天这样的重视能源问题，而光伏有望受益于此。

3、中国光伏“向前”

我们必须认可两个事实：

一是中国光伏行业的全球竞争职位，而且由于光伏行业的半导体属性，技术还在不停迭代，竞争逻辑还在不停更新，后来者很难跟上。

二是在全球秩序躁动下，“能源�；敝Α疤贾泻汀�，成为光伏行业生长的又一驱动力，光伏成为刚性需求，而非奢侈点心，尤其是中国、欧洲和日韩等。

在这两个事实下，中国光伏行业无需惧怕这一轮全球秩序躁动，甚至可能像过往贸易纷争一样，迎来新一轮生长和壮大。

想想看，欧盟近期提出的限制强迫劳动法案，即便最终审批通过，也要2024年底才生效，两年过渡期对于“按天生长”的中国光伏行业而言，预期影响甚微。

如今，中国不仅光伏终端产物具有性价比优势，还有强大的技术、设备、质料、人工成本和能源成本等全工业链综合优势。尤其是能源成本，中国现阶段以“火电为主、水电为辅”的传统电力体系，为较低的光伏制造成本提供了基础，变相通过廉价光伏产物输出资助海外消化通胀压力。

全球范围来看，光伏已经成为一个平价的、自由的能源，而且随着光伏占比提高，正在攻击传统能源的统治职位，进而有望攻击以传统能源为抓手的全球秩序。这个角度来讲，光伏的未来生长将注定充满争议和想象。

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